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中国酒业报道(Notizie del vino)

2017 年中国进口烈酒海关数据出炉

2018-02-06 10:29:58作者:Jennifer来源:酒百科

       2017 年中国进口烈酒海关数据出炉,整体而言,白兰地领头,伏特加涨幅最大。

       2017 年,中国进口烈酒,即白兰地(Brandy)、威士忌(Whisky)、伏特加(Vodka)、朗姆酒(Rum)、龙舌兰(Tequila)、金酒(Gin)和利口酒(Liqueur)7 大主流烈酒的进口总额约 10.69 亿美元,同比增长 33.31%;进口总量约 7,063 万升,同比增长 23.39%;均价约 15.14 美元/升,同比上升 8.03%。

       注:本文所有数据均按进口总额高低排名。

       

1、白兰地

       2017 年,白兰地的进口总额约为 8.75 亿,同比增长 34.76%;总量约 3,657 万升,同比增长 22.67%;均价约为 23.92 美元/升,同比上升 9.85%。

(1)5 大白兰地来源国

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       注:该数据来源于海关信息网,其商品名称原为“蒸馏葡萄酒制得的烈性酒”,商品税号为 22082000。由于蒸馏葡萄制得的烈性酒最主要的为白兰地(白兰地还包括其它水果制成的蒸馏酒),为方便读者认知,故将其改名为“白兰地”。

       法国依旧稳坐白兰地最大来源国之位,主要为干邑(Cognac)和雅文邑(Armagnac)。其中,法国白兰地进口额约 8.68 亿美元,同比增长 34.50%,约占进口总额的 99.26%;进口量约 3,579 万升,同比增长 22.12%,约占进口总量的 97.86%;在均价上,法国也是当之无愧的龙头老大,约为 24.26 美元/升(这可能和干邑、雅文邑价格本身就偏高有关),同比上升 10.14%。

       值得一提的是,在近几年公布的海关数据中,英国白兰地几乎没有海关数据;而且在 2017 上半年统计数据时,前五中英国也毫无踪迹;而在最近公布的整个 2017 年度中,英国强势上榜,后来居上,位居第 2,其进口额和均价仅次于法国,绝对的实力黑马!

       此外,前 5 大来源国中,由于英国后来居上,不仅取代了 2016 年在榜的葡萄牙,其它几个国家的名次也均有所下降。

(2)5 大白兰地贸易地区

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       上海和广东保持了白兰地贸易大区地位,两地进口额加起来占进口总额的 95.62%,进口量加起来占进口总量的 85.40%。根据进口额,前5名上榜国家与 2016 年的排名完全一致,不同的是,2017 年上海在进口量上也超过了广东,均价也是最高,实力稳居第一。

 

2、威士忌

       2017 年,威士忌的进口总额约 1.36 亿美元,同比增长 19.97%;总量约 1,698 万升,同比增长 16.96%;均价约 7.99 美元/升,同比增长 2.58%。

(1)5 大威士忌来源国

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       从威士忌来源国看,英国占绝对的主导优势,进口额约为 1.20 亿美元,同比增长 21.61%,约占进口总额的  88.23%;进口量约 1,440 万升,同比增长 17.70%,约占进口总量的 84.78%;均价约 8.32 美元/升,同比增长 3.33%。

       2016 年英国威士忌的进口额和进口量同比均有所下降,这使得整个进口威士忌市场都有所下滑。而在 2017 年,随着英国威士忌进口额、进口量的增长,很大程度上影响了 2017 年中国整个进口威士忌市场的行情变化。

       值得一提的是,爱尔兰威士忌在 2016 年缺席前五后,2017 年再次强势回归。

(2)5 大威士忌贸易地区

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       排名与 2016 年完全一致,上海依然在威士忌消费方面占了最大的比重(进口额 63.15%,进口量 62.69%),而且同比2016年都有大幅度的增长(进口额 32.54%,进口量 31.03%)。北京和广东紧随上海之后,广东在进口额和进口量上均有大幅增长,而上海在进口额上略有下降。

 

3、伏特加

       2016 年,伏特加的进口总额约 1,533 万美元,同比增长 63.39%;总量约 552 万升,同比增长 76.57%;均价约 2.78 美元/升,同比下降 7.47%。

(1)5 大伏特加来源国

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       瑞典依旧占据最大比例,远超过后面的国家,其进口额约 500 万美元,同比增长 28.39%,占进口总额的 32.61%;进口量约 151 万升,同比增长 24.25%,占进口总量的 27.47%;均价约 3.30 美元/升,同比增长 3.33%。

       此外,2016 年并未上榜的英国卷土重来,排在第 3。

(2)5 大伏特加贸易地区

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       上海是绝对的伏特加贸易大区,其进口额和进口量上分别占据进口总额和进口总量的 55.30% 和 53.89%,不过同比都上升了较大幅度(进口额 76.69%,进口量 102.44%),这可能和 2016 年较之 2015 年的下降幅度大有关。

       北京和天津紧随其后,辽宁虽位居第5,但其均价是最高的,几乎是前 4 名均价的2倍。

 

4、朗姆酒

       2017 年,朗姆酒的进口总额约 832 万美元,同比增长 35.33%;总量约 284 万升,同比增长 26.05%;均价约 2.93 美元/升,同比增长 7.36%。

(1)5 大朗姆酒来源国

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       2017 年,进口朗姆酒的最大来源国还是位于加勒比海的波多黎各,其进口额约 358 万美元,同比增长 46.62%,约占进口总额的 43.06%;进口量约 155 万升,同比增长 49.97%,约占进口总量的 54.49%;均价约 2.32 美元/升,同比下降 2.24%,近年来其均价一直呈下降趋势,说明越来越便宜。其中,来自古巴的朗姆酒均价最高,为6.82美元/升。

(2)5 大朗姆酒贸易地区

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       上海也是朗姆酒的贸易大区域,其进口额和进口量分别占进口总额和进口总量的 69.39% 和 71.49%,且同比2016年都有所增长。紧随其后的名次均没有变化。

 

5、龙舌兰

       2017 年,龙舌兰的进口总额约 603 万美元,同比增长 54.52%;总量约 107 万升,同比增长 29.11%;均价约 5.65 美元/升,同比增长 19.68%。

(1)5 大龙舌兰来源国

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       墨西哥的龙舌兰来源国榜首位置非常稳固,其进口额约 590 万美元,同比增长 53.28%,约占进口总额的 97.84%;进口量约 104 万升,同比增长 28.01%,约占进口总量的 97.84%;均价约 5.65 美元/升,同比增长 19.73%。不论是进口额、进口量还是均价,墨西哥均有所增长,基本上可以说垄断了中国整个进口龙舌兰市场。

(2)5 大龙舌兰贸易地区

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       上海依旧是进口龙舌兰的最大贸易区,进口额和进口量都排第一,分别占市场份额的 67.83%和 68.41%。广西罕见上榜,且紧随其后,而且其均价超高,是其它地区的 10 几倍。

 

6、金酒

       2015 年,金酒的进口总额约为 439 万,同比增长 4.34%;总量约为 124 万升,同比下降 5.86%;均价约为 3.53 美元/升,同比增长 10.83%。

(1)5 大金酒来源国

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       不论从进口额还是进口量上看,英国都是金酒市场上绝对的主导者,其进口额约为 322 万美元,同比下降 9.30%,约占进口总额的 73.45%;进口量约为 88.7 万升,同比下降 21.02%,约占进口总量的 71.39%;均价约为 3.63 美元/升,同比增长 14.84%。

       除了英国、法国和南非名次不变外,后 2 名均换了国家,分别取代了 2016 年的德国和美国。

(2)5 大金酒贸易地区

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       上榜地区与 2016 年一致,排名略有变化,不过上海和北京还是金酒的最大贸易区域,两者占据进口总额的 75.21% 和进口总量的 67.42%。

 

7、利口酒

       2017 年,利口酒的进口额约 2,497 万美元,同比增长 52.29%;进口量约 641 万升,同比增长 19.04%;均价约 3.89 美元/升,同比上升 27.93%。

(1)5 大利口酒来源国

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       在进口额上,2014 年,利口酒最大来源国为爱尔兰,2015 年法国排第一,2016 年,爱尔兰重回宝座,2017年法国又再次夺回宝座。

       2017 年,法国进口额最多,达551万美元,同比增长 85.88%,约占进口总额的 22.05%;进口量为 85.16 万升,同比增长 63.64%,约占进口总量的 13.27%;均价为 6.47 美元/升,同比增长13.59%。

       在进口总额上,德国取代韩国排进前 5,韩国由于进口总额较低因而排在第 6,不过它是进口量最大的利口酒来源国,为 107 万升。

(2)5 大利口酒贸易地区

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       利口酒的主流消费区还是在上海和北京,其中上海的进口额占了市场 58.39% 的比例。辽宁在进口量上也表现突出,仅次于上海。

 

【 总结 】

       (1)对比 2017 进口葡萄酒海关数据(进口总额约为 27.89 亿美元,总量约为 7.46 亿升),虽然烈酒的总额和总量都要少得多,但其均价却要高出许多;此外,烈酒进口总额、总量和均价的涨幅都比葡萄酒数据要大,可见烈酒在中国的受众面也越来越宽。

       (2)从进口总额看,白兰地还是领头羊,占据进口总额的 81.79%,占据了 7 大烈酒的大半个江山,紧随其后的是威士忌和利口酒。7 大烈酒的进口总额均呈增长趋势,因而总体也有一定的涨幅,说明烈酒的饮用和消费量还是有所增加的。

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       (3)从进口总量看,白兰地约占进口总量的 51.77%,占据了 7 大烈酒的半壁江山,紧随其后的也是威士忌和利口酒。7 大烈酒的进口总量仅有金酒下降,因而总体上有小幅增长。

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       (4)从进口均价看,最高的依然是白兰地,为 23.92 美元/升,比总体均价高出一半多。最低的是伏特加,为 2.78 美元/升。除了伏特加,其它 6 大烈酒的均价都有所上升。

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       (5)总体来说,在进口总额和总量方面,除了金酒,其它均有增长。不同程度的增长和下降平衡了整个烈酒市场发展,脚步放缓。

       (6)从烈酒来源国看,法国、英国、瑞典等欧洲国家依然是主要的来源国。

       (7)从烈酒贸易地区看,主要还是集中在上海、广州、北京等沿海一线城市,其中上海稳坐 7 大烈酒最大贸易地区之座,是中国进口烈酒贸易中心。不过,北京、广东紧随其后,天津、辽宁等地和河南等少数内陆地区也在不断发展。

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