近年全球啤酒大厂兴起整并潮,日本业者却屹立不摇,以多元化商品坚守本土市场,同时在海外推广顶级高价品牌。
这几年全球啤酒市场重新洗牌后,美国百威啤酒(Budweiser)隶属比利时啤酒集团,加州Lagunitas啤酒也被荷兰啤酒商入股,但日本最大啤酒制造商朝日啤酒却不担心被并购。
今年全球啤酒市场最大规模购并案无疑是百威英博(AB InBev)及萨博米勒(SABMiller)的合并计划,反观日本啤酒市场几十年来始终维持朝日与麒麟的双雄局面。
多元产品 稳住销量
然而,随着日本人口萎缩及年轻人饮酒习惯改变,日本啤酒销售逐年下滑。日本啤酒酿造协会统计,去年日本包括低酒精浓度的麦酒饮料在内,整体啤酒销售约4.25万箱,与1994年鼎盛时期5.73万箱相比落差显著。
面对国内市场变迁,朝日、麒麟和三得利(Suntory)、三宝乐(Sapporo)等啤酒制造商不约而同采取相同策略,那就是在国内开发更多元的酒类商品来顺应消费趋势,同时在海外推广高价位的顶级品牌。
以朝日为例,发言人表示公司手头上约有30亿至40亿美元资金可进行企业购并。朝日打算趁百威英博与萨博米勒合并之际,收购萨博米勒旗下意大利啤酒品牌沛罗尼(Peroni)及荷兰啤酒品牌葛兰斯(Grolsch)。
小路表示:“我们不打算以相同价位的啤酒产品来与百威英博直接竞争,而是推出加值产品来挑战海外对手。”
研究机构Allied Market Research分析师辛哈(Ranjan Kumar Singh)表示:“百威英博与萨博米勒合并可能对日本同业带来激烈竞争,因此日本啤酒大厂极力节省成本以提升获利。”
跨足葡萄酒、婴儿食品
欧睿国际估计,百威英博与萨博米勒合并后将在全球啤酒市场拿下30%市占率,相较之下朝日全球市占率仅1.2%。朝日去年营收1.86兆日圆(约182亿美元),尽管营收、获利维持成长,但旗舰品牌Super Dry近年成长减缓,主因是日本年轻人开始流行喝红酒和调酒。
朝日为了延续成长动能而不断开发新产品,除了葡萄酒及婴儿食品之外,还推出以豆类或玉米发酵而成的的仿啤酒饮料以节省成本,因为日本政府对麦酒课税较高。
小路认为,日本特有文化与法规制度让国内啤酒市场出现“加拉巴哥现象”(Galapagos),意指日本市场与外界隔绝,自有一套独立的演进模式,这也说明了为何外商不会考虑收购日本啤酒厂。
小路表示:“我不敢说我们永远不会被并购,但对海外同业而言,收购日本啤酒厂很难提升获利。”
三得利社长新浪刚史也表示:“百威英博与萨博米勒合并案将改变啤酒产业的势力平衡,但不至于直接冲击三得利,因为我们主打顶级啤酒,旗下产品还包括无酒精饮料、保健食品及其他酒类。”